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Home > Why V&S > 투자프로세스

이론적 가치로부터 불균형 상태에 있는 투자기회를 주요 대상으로, 정성적 접근(Qualitative Approach)과 정량적 접근 (Quantitative Approach), 장기간 테스트를 통해 정립된 투자 프로세스에 따라 투자 의사결정

아이디어창출
  • V&S 독자 모델을 이용 전체 유니버스 대상 계량적 재무 스크리닝 분기별 실행
  • 헷지펀드, 투자은행 및 국내 기관투자가와의 의견 교환
  • 각 산업 종사자들과의 의견 교환
  • 특정 산업관련 신문/잡지 탐독을 통한 기업 이벤트 추적
아이디어분석
  • 대상 기업방문 및 경영진과의 미팅
  • 대상 기업의 장기투자 전망 평가를 위한 경쟁사, Supply chain, 고객 및 업계 전문가들과의 인터뷰 실시(Scuttlebutt)
  • 보수적 가치평가방법을 통한 안전마진 확보
  • 투자 타당성 평가를 위한 유동성/시나리오 분석 실행
아이디어 정제
  • 투자대상의 Catalyst, Target 수익률을 고려한 거래시기 모니터링
  • 각 투자대상의 위험/ 수익분석
  • Model portfolio 업데이트
거래실행
  • 기술적 분석(technical analysis)을 바탕으로 거래시기 결정
  • 지속적인 모니터링을 통한 투자대상의 위험 관리
이익실현
  • 적정가(Fair value) 또는 목표수익률에 근접 시, 기술적 분석 (technical analysis) 을 통한 최적 이익실현 시기 결정
  • 사후 평가 및 모니터링